今週の投資信託の結果について報告するよ！
| 購入銘柄 | 運用開始 | 元金 | 2023/2/25 時価評価額 |
トータル リターン |
先週比 | 損益率 |
| ひふみプラス | 2020年8月 | 140,000 | 134,815 | -5,185 | 161 | 96% |
| たわらノーロード 先進国株式 | 2019年2月 | 4,800 | 8,222 | 3,422 | -164 | 171% |
| 2020年8月 | 140,000 | 165,516 | 25,516 | -3,295 | 118% | |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 2023年2月 | 100,000 | 100,173 | 173 | -2,124 | 100% |
| 2019年4月 | 181,324 | 229,433 | 48,109 | -4,863 | 127% | |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 2023年2月 | 100,000 | 100,377 | 377 | -1,990 | 100% |
| 2019年3月 | 157,000 | 194,454 | 37,454 | -3,855 | 124% | |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 2023年2月 | 50,000 | 49,635 | -365 | -365 | 99% |
| 2020年8月 | 84,000 | 88,682 | 4,682 | -652 | 106% | |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 2023年2月 | 100,000 | 100,247 | 247 | -2,041 | 100% |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 2023年2月 | 80,000 | 80,199 | 199 | -1,671 | 100% |
| 2020年8月 | 280,000 | 332,373 | 52,373 | -6,927 | 119% | |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 2023年2月 | 100,000 | 98,095 | -1,905 | -1,905 | 98% |
| 合計 | 1,517,124 | 1,682,221 | 165,097 | -29,691 | 111% |
1週間で3万円も資産が減った。。。
これが投資の怖さってやつです(;_;)。
すぐに現金が必要な人だったらゾッとするような下落ですが、インデックス投資は長期保有が前提なので、ここであたふたすることはないですね。
ひふみプラスだけプラスになっている
先進国・米国・全世界株式系のインデックスファンドが軒並み評価額を落としている中、ひふみプラスだけは若干の上昇に転じました。
ひふみプラスとは？
「ひふみ投信マザーファンド」を通じて、国内外の上場株式に投資する。経済循環や経済構造の変化、経済の発展段階等を総合的に勘案し、適切な株式市場を選び、定性・定量の両面から調査・分析を行い、長期的に選別投資を行う。株式の組入比率を柔軟に変化させ運用を行う。
楽天証券の説明からの引用ですが、このファンドはアクティブ型のため、インデックス型とは異なる運用がされています。
今週に関しては、インデックスよりも良い成果が出せたということになりますが、長期的に見てアクティブファンドがインデックスファンドよりも高い成果を出すことは難しいと言われているので、トータルリターンがプラスに転じるまでは買いも売りもせず、このまま保有していこうと思います。
今後の課題
改めて保有投信を俯瞰すると、一部のファンドに偏っているなーと思いましたので、今後はもう少し国内株や、債権の比率も増やしていこうかと検討しています。
僕は楽天証券を利用しているのですが、楽天証券はスコアというファンドの成績などを元にしたランキング付けがされていて、スコアの上位のものを買っていくのがこれまでのスタイルとなっています。
ちなみに、ひふみプラスも当時はスコアが上位にいたことから、購入した経過がありますが、ご覧の通りトータルリターンはここ数年マイナスのままなので、スコアがいい＝未来が約束されるということにはなりません。
そろそろ本格的に自分の考えでポートフォリオを作成していかにゃならん時期が来ている気がしますね。
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